เมื่อเร็วๆ นี้ คาร์ไลล์กรุ๊ป (The Carlyle Group) (NASDAQ: CG) บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลก และดูปองท์ (NYSE: DD) ได้ประกาศลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้าย โดยคาร์ไลล์จะซื้อธุรกิจสีพ่นรถยนต์ของดูปองท์ หรือ ดีพีซี (DuPont Performance Coatings) ด้วยเงินสด 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท) โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2556 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรกติวิสัยของการปิดการซื้อขายและการอนุมัติตามกฎหมาย
ดีพีซี เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ที่คาดว่าจะมียอดขายในปี 2555 มากกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 11,000 คน โดยเงินที่ใช้ในการลงทุนครั้งนี้จะมาจาก คาร์ไลล์ พาร์ทเนอร์ที่ 5และคาร์ไลล์ยุโรปพาร์ทเนอร์ที่ 3
"ดีพีซีเป็นผู้นำธุรกิจสีพ่นรถยนต์และอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าระดับโลก ธุรกิจยังคงเติบโตและสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาธุรกิจอย่างรอบด้าน เรามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ศักยภาพการเติบโตของดีพีซีจะเป็นไปอย่างสูงสุดถ้าหากอยู่ภายนอกความดูแลของดูปองท์ผ่านการขายให้กับคาร์ไลล์” เอลเลน คูลล์แมน ประธานบริษัทและซีอีโอของดูปองท์ กล่าว และเสริมด้วยว่า “การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ที่มีพลวัตมากที่สุดในโลก และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัทในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและโภชนาการ(agriculture and nutrition) วัสดุประสิทธิภาพขั้นสูง (advanced materials) และเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ซึ่งมีโอกาสของการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างสูง"
นายเกรก เลดฟอร์ด กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง คาร์ไลล์ กล่าวว่า "ดีพีซี เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยตำแหน่งทางการตลาดที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การลงทุนครั้งนี้ทำให้เราสามารถสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป้าหมายการเติบโตของดีพีซีในการก้าวไปสู่การแยกเป็นบริษัทของตัวเอง เรายินดีที่จะร่วมทำงานกับทีมบริหารของดีพีซีในการสร้างเสริมศักยภาพสูงสุดให้กับธุรกิจ”
นายเกรเกอร์ โบห์ม กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าคณะทำงานร่วมของคาร์ไลล์ยุโรป กล่าวว่า "ดีพีซีเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเราหวังจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและบราซิล"
คูลล์แมน ได้กล่าวย้ำว่า ดูปองท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป หลังจากการเสร็จสิ้นการซื้อขายธุรกิจดีพีซีนี้ ดูปองท์จะมียอดขายมากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการขายวัสดุประสิทธิภาพขั้นสูงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
"เราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้รถยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้น สารทำความเย็นที่มีการปฏิวัติใหม่ล่าสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบาะที่นั่งรถยนต์ที่ทำจากวัสดุชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับอนาคต" คูลล์แมนกล่าว
เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 นี้ ดูปองท์จะรายงานผลประกอบการของดีพีซีแยกจากธุรกิจอื่นโดยเปรียบเทียบย้อนหลังด้วย ดูปองท์คาดว่าผลกำไรต่อหุ้นของปี 2555 จากธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินการเองจะอยู่ในช่วง 0.41 ถึง 0.47 เหรียญสหรัฐ คำแนะนำด้านการเงินของปี 2555 ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (ยังไม่ได้ปรับปรุง ณ วันนี้) บริษัทจะเริ่มให้คำแนะนำด้านการเงินปี 2555 จากการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการประกาศผล กำไรประจำไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555
ดูปองท์มีแผนจะนำค่าใช้จ่ายทั่วไปของสำนักงานใหญ่ที่จัดสรรลงในธุรกิจดีพีซีออก แต่ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อขาย รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผลกำไรประจำไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ คาร์ไลล์จะรับผิดชอบหนี้สินเงินบำนาญที่ยังไม่ได้มีการตั้งเบิกเป็นจำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย ดูปองท์จะใช้รายได้สุทธิหลังหักภาษีที่เกิดจากการขายครั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารเงินสดและเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและยานยนต์ของคาร์ไลล์ ประกอบด้วย แอลลิสัน ทรานส์มิชชั่น เฮิร์ทซ์ และ พีคิวคอร์ปอเรชั่น รวมทั้งความมุ่งมั่นสัญญาที่จะลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมของแฮมิลตัน ซันด์สแตรนด์ โรงกลั่น
ฟิลาเดล-เฟียของสุโนโคและธุรกิจขนส่งรถไฟบรรทุกสินค้าในภูมิภาคของเจนีซีแอนด์ไวโอมิง
